Yatırım hizmetleri ve varlık idaresi kümesi ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.’nin (ÜNLÜ & Co), halka arzına ait müracaat Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafından onaylandı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yolları kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket hisselerinin yüzde 50’si yurt içi ferdi yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal bedelli hisseler (yüzde 82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal kıymetli hisseler (yüzde 18) için olması planlandı.
ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL etkin büyüklük, 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. Gelirlerinin yüzde 77’si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co’nun 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda sistemli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.
Halka arz geliri faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanılacak
Türkiye’nin birinci birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co’da kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün yüzde 84,3, Wellcome Trust’ın yüzde 9,8, Standard Bank’ın yüzde 4,4 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,5 hissesi bulunuyor. Merkezi İstanbul’da olan ÜNLÜ & Co; İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülkemizdeki hizmet ağını geliştirirken; New York ve Londra’daki iştirakleri ile de milletlerarası piyasalarda Türkiye’nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.
Amaçlarının, kökleri sağlam, memleketler arası piyasalarda isminden kelam ettiren bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan ÜNLÜ & Co İdare Konseyi Lideri ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Halka arzdan elde edilecek geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Maksadımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, önder, lider, teşebbüsçü ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı kümesi oluşturmak.” dedi.
Kurumsal yapıyı destekleyecek
Milletlerarası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolunun müşteri odaklılık ve kurumsal yapı olduğuna dikkat çeken Mahmut L. Ünlü halka arz ve yatırım bankacılığı lisansıyla, 1996 yılında kurdukları bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı şirketine yeni stratejilerle bedel katmayı ve yatırımcının pahasını bilen tahliller üretmeye devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Toplumdan aldıklarını topluma vermeyi prensip edindikleri söyleyen Ünlü; küme bünyesinde yürütülen kurumsal toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında “Girişimcilik, eğitim ve bayanın iş hayatındaki rolü” alanlarındaki çalışmalarını sürdüreceklerini de söz etti.
Dünya