Ülker Bisküvi, yurtdışına 650 milyon ABD Doları kıymetinde tahvil ihraç etti. Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağının bir kısmını yurtdışı menşeili sendikasyon kredisinin kapatılmasında, kalan kısmını da şirketin yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Tahvil sürecinin kapanışının ilgili sonuncu mukavelelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Şurası’na yapılan tertip ihraç evrakı müracaatının onaylanmasını müteakiben, 30 Ekim 2020 tarihinde sonuçlanması bekleniyor.
Gerçekleştirilen tahvil ihracıyla ilgili konuşan Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, “Dünya ve ülkemiz pandemiden ötürü hassas bir periyottan geçiyor. Tüm bunlara karşın, Ülker Bisküvi olarak pandemi devrinde, tahvil ihracı gerçekleştiren Türkiye’deki birinci besin şirketi olduk. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, Ülker’in memleketler arası finansman kaynağı sağlamadaki başarılı stratejileri ve yatırımcılarla olan güçlü bağının bir sonucudur” dedi.
Yatırımlara sürat kesmeden devam ettiklerini söz eden Buyurgan Ülker Bisküvi’nin mevcut performansını ise şöyle kıymetlendirdi: “2020’nin birinci yarısındaki ciromuzu 4,5 milyar TL olarak açıklamıştık. Bu devirde sağlam bilançomuzla, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü pozisyonumuzu sürdürürken, üretime, satış ve dağıtım faaliyetlerine, istihdam sağlamaya ve 100’ü aşkın ülkeye ihracata sürat kesmeden devam ediyoruz. Dünyadaki kuvvetli ekonomik kurallara karşın, şirketimize memleketler arası yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlanması hem ülkemize hem de şirketimize olan itimadın bir göstergesidir” dedi.
Memleketler arası yatırımcılardan 1.8 milyar dolar talep geldi
Ülker Bisküvi CFO’su Cenker Uçan ise gerçekleşen tahvil ihracıyla ilgili; “Ülker’in birinci tahvil ihracını muvaffakiyetle gerçekleştirdik. 450 milyon ABD Doları amacıyla başladığımız projemize milletlerarası yatırımcılardan 1.8 milyar ABD Doları talep aldık ve ihraç edilecek sayının 650 milyon ABD Doları olmasına karar verdik. 5 yıl vadeli tahvilimize, 28 ülkeden 130’dan fazla memleketler arası yatırımcı iştirak etti. Şirketimizin sağlam finansman yapısına güvenen milletlerarası yatırımcılara teşekkür ederiz” dedi.
Dünya