Boru çizgisi kullanmadan karasal sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dağıtıcılığı yapan Naturelgaz’ın bu hafta gerçekleştirilecek olan halka arzı TL’de sert düşüşün olduğu haftaya denk gelirken, kur risklerinin olmadığına dikkat çeken şirketin Genel Müdürü Hasan Turan arzın ertelenmeyeceğini söyledi.
Naturelgaz’ın halka arzı için 25-26 Mart’ta talep toplanacak.
Küresel Yatırım Holding’in iştiraki Naturelgaz’ın Genel Müdürü Turan, şirketin bir kur riski olmadığı ve yatırımcı talebi devam ettiği için halka arzda geri adım atmayacaklarını söyledi.
Şirketin resmi olarak halka arz olacağını geçen hafta açıklamasının akabinde hafta sonunda TCMB liderinin vazifeden alınmasıyla birlikte TL tarihi kayıplarından birini yaşarken, borsa da yüzde 9 geriledi.
Turan, halka arz öncesi bu sabah Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, “Dün kendi içimizde bir toplantı yaptık. TL’deki paha kaybının halka arzımızda bir değişikliğe gidecek bir durum yaratmayacağını düşünmüyorum… Yatırımcıların talebinin olacağını düşünüyoruz… Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük” dedi.
Naturelgaz’ın toplamda 100 milyon liraya yakın borcu olduğunu, bunun da yarısının dolar cinsi olduğunu belirten Turan, şirketin bir yıllık FAVÖK’ü kadar borcu olduğunu tabir ederek halka arz gelirlerinin bir kısmı ile de borç ödemesi yapılacağını söyledi.
Şirket operasyonlarında kur riskini büsbütün çıkardıklarını söz eden Turan, bununla ilgili adımları 3-4 yıl evvel attıklarını belirterek, “Önceden dövize endeksli doğalgaz alımımız vardı, biz şirketin masraf ve gelirlerini TL’ye çevirdik. Şu anda doğalgaz alımımız TL üzerinden, biz operasyonlarımızdaki kur riskini büsbütün çıkardık. TL-TL çalışmaya başladık. En kıymetli adım bu” diye konuştu.
Naturelgaz’ın ortak satışı dahil halka arz edilen hisselerinin piyasa pahası 267 milyon lira olacak. Bu meblağ içinde şirket sermaye artışı sistemiyle satılan hisselerden yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek.
Hisselerin tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin yüzde 27.3’ü halka arz edilmiş, piyasa kıymeti ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3.1 milyon pay daha satışa bahis edilebilecek.
Halka arz edilecek payların yüzde 60’ı yurtiçi ferdi, yüzde 30’u yurtiçi kurumsal ve yüzde 10’u ise yabancı yatırımcıya tahsis edildi.
Halka arzda konsorsiyum liderliğini Vakıf Yatırım, eş liderliği ise Küresel Menkul Pahalar yapacak.
“Gelir, işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak”
Turan halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin değerli bir kısmının ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, “Bu da bize ek kapasite sağlayacak. Öteki bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak” dedi.
Turan geçen yıl yaklaşık 700 milyon metreküp büyüklüğe sahip Türkiye boru sınırı dışı doğalgaz taşıma pazarında yüzde 24.9 hisse ile pazar başkanı olduklarını söz etti.
BOTAŞ’tan ve özel tedarikçilerden aldığı gazı müşterilerine kara araçları yoluyla dağıtan şirket geçen yıl yüzde 4.6 artışla 453 milyon lira olan satış geliri elde etti. Gelirlerin yaklaşık yüzde 80’ini dökme gaz olarak nitelenen imalat tesislerine ve otellere CNG ve LNG satışları oluşturdu.
Turan gelirlerde yüzde 15 ile ikinci büyük kısmı oluşturan ilçelere doğalgaz dağıtım işinin ise önümüzdeki yıllarda başka faaliyet alanlarından daha süratli büyüyeceğini söz etti.
Gelirlerin yüzde 4’ü ise nakliyatta kullanılan CNG satışından geliyor. Şirket Türkiye’de CNG kullanan araç filosunun sistemli olarak büyüyeceğini öngörüyor.
Şirket bir öbür büyüme alanı olarak doğalgaz dağıtım ağından mahrum Afrika ülkelerini görüyor. Turan pandemi sonrasında yurtdışı yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışından da gelir elde eden bir şirket haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.
Naturelgaz’ın net kârı geçen yıl iki kat artışla 90.2 milyon lira oldu.
Dünya