2010 yılında Türkiye’nin birinci sukuk sürecini gerçekleştiren Kuveyt Türk, sukuk alanında tekrar bir unsur imza attı. Banka, Türkiye’de ve dünyada birinci sefer “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Gibisi Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.
Bank ABC, Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital ve HSBC ortak koordinatör olarak yetkilendirilerek ihraca talep toplama süreci daha evvel yapılmıştı.
Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar fiyatındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil çok geniş bir coğrafik dağılımıyla 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.
12 katın üzerinde talep
Yatırımcıların ağır ilgisi sayesinde talep ölçüsü sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirdi. İhraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın yüzde 20’si ise büsbütün yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapıldı.
Bu ihraç; Türkiye’nin ve dünyanın birinci sürdürülebilir Tier 2 sukuk ihracı, 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en düşük fiyatlı Tier 2’si, Kuveyt Türk’ün şimdiye kadar topladığı en yüksek talepli süreci ve Türkiye’deki finansal kuruluşlar ortasında ikinci en yüksek talepli ihracı üzere kendi içinde de birçok birincisi barındırıyor.
Ayrıyeten ihraç süreciyle Kuveyt Türk, halihazırda güçlü olan konsolide sermaye yeterliliği rasyosunu 389 baz puan artırmış olacak.
“Sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi giderek artırıyoruz”
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten ötürü memnun ve heyecanlı olduklarını belirtti.
Son yıllarda değeri global seviyede daha iyi kavranan sürdürülebilirliğin, birçok dalda olduğu üzere finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer aldığının altını çizen Uyan, şunları kaydetti:
“Kuveyt Türk olarak, çevresel ve toplumsal kredi kıymetlendirme sisteminden yeşil eser ve hizmetlere, atık idaresinden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal toplumsal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve toplumsal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda değerli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir güç alanında sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal eser ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için kıymetli buluyoruz. Türkiye’nin birinci sukuk sürecini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. Tekrar bir prensip imza atarak iştirak finans prensipleri doğrultusunda bu kere Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını, yatırımcılardan aldığımız ağır ilgiyle başarılı bir halde tamamladık. Sağlam bir adım attığımız bu alanda, sürdürülebilir temalı kaynak çeşitliliğimizi ve fonlamalarımızı artırmaya devam edeceğiz.”
Kaynak, Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak
Dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan süreçle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir etap kat etmiş oldu. Süreci, Kuveyt Türk’ün ve piyasanın öbür sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Böylelikle sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak.
İlgili projeler, iştirak finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve küresel çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve tıpkı vakitte yenilenebilir güç fonlamalarında kesim öncülerinden olan Kuveyt Türk’ün hem yeşil hem de toplumsal fonlamalara olan dayanağını de ortaya koyuyor.
Dünya