Şebnem TURHAN
İzmirli Europap Tezol Kağıt, halka arz için Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) onay bekliyor. Kökleri 1932’ye, anonim şirket kuruluşu 1969’a dayanan şirket 2000’den bu yana paklık kağıtları alanında faaliyet gösteriyor. İhracatta da güçlü bir oyuncu olan Europap Tezol Kağıt’ın İdare Konseyi Lideri Ersin Tezol, halka arzı kurumsallaşma seyahatlerini ileriye taşımada değerli bir atak olarak değerlendirdiklerini söyleyerek halka arz edilen hisselerin ise yüzde 60’ını yurtiçi kişisel yatırımcıya ayırdıklarını lisana getirdi.
Geri dönüşümlü kağıt üretiyor
Satışlarının yarısına yakınını 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Tezol, geri dönüşümlü kağıt üretiminin ise faaliyetlerinde kıymetli bir yer kapladığını vurguladı. Kendi markaları Baby Softy, Mare, Ritmo, Ecco Yeşil Dünya, Dolce ve Unico ile paklık kağıtları pazarında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Tezol, “Tezol’un gelişiminde değerli bir kilometre taşı da herkesin kendi markasıyla üretim yapmaya odaklandığı bir devirde, sadece kendi markalarımız ile değil, özel markalara da üretim yaparak büyüme kararı vermemiz oldu. Bir yandan Türkiye’nin önde gelen büyük zincir marketleri için özel üretim öteki yandan da kendi markalarımızı büyüterek karma bir üretim stratejisi ile bugünlere geldik” diye konuştu.
Net finansal borcu yok
2020 yılı İSO 500 listesinde 439’uncu sırada bulunduklarına işaret eden Tezol, net finansal borçlarının bulunmadığına da dikkat çekiyor. Tezol’un verdiği bilgiye nazaran şirketin 30 Haziran 2021 itibariyle son 12 aylık cirosu 682 milyon TL, birebir periyot prestijiyle Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Karı 159 milyon TL ve net karı da 150 milyon TL. Europap Tezol Kağıt birebir periyotta sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 düzeyinde FAVÖK ve net kar marjına sahip.
Tezol, Europap Tezol olarak, halka açılmayı kurumsallaşmalarını daha ileriye taşıma manasında kıymetli bulduklarını belirterek, “Halka açılma bize, kurumsallaşma sürecimizi geliştirme ve hızlandırmanın yanı sıra şirketimizin ve markalarımızın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanınırlığını ve farkındalığını artıracak. Marka değerimize, Türkiye ve dünya pazarlarındaki marka bilinirliğimize ve rekabet gücümüze katkısı olacağınızı düşündüğümüz için halka açılma kararı aldık” dedi.
Ortak satışı yoluyla halka arz
Europap Tezol olarak Deniz Yatırım Menkul Bedeller liderliğinde 32 aracı kurumun yer alacağı bir konsorsiyumla halka açıldıklarını lisana getiren Tezol, şunları söyledi: “Şirket’in 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20’si ortak satışı ile halka arz edilecek. Ek satışın da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Halka arz ortak satışı yoluyla olacağı ve şirketin nakde muhtaçlığı olmadığı için şirkete sermaye artışı yoluyla nakit girişi olmayacak.”
Tüm hisseler yurtiçi yatırımcılara
Halka arzın detaylarına ait ise Tezol, şu bilgileri verdi: “Halka arzda uygulanacak dağıtım formülü ile hem düşük dengeli hem de yüksek dengeli müracaat yapan yatırımcıları gözetecek halde dağıtım yapılacak. Bu sayede tüm birikim kümelerinden yatırımcıların ilgisini çekecek süreçte, halka arzın yüzde 60’i ferdî yatırımcılara, yüzde 30’u yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yatırımcılardan; 1.000 adet ve altında müracaat yapanlar kişisel yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde müracaat yapanlar yüksek başvurulu yatırımcı olarak dikkate alınacak. Dağıtım Ferdi Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı kümeleri kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar.”
Her yıl dağıtılabilir karın yüzde 30’u nakit paylaşılacak
Europap Tezol Kağıt İdare Heyeti Lideri Ersin Tezol, şirket hisselerinin borsada süreç görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 40’ına karşılık gelen fon ile Günlük Alım Buyruğu uygulaması gerçekleştirileceğini belirterek “Europap Tezol Kağıt, temettü siyaseti uyarınca her yıl dağıtılabilir karının minimum yüzde 30’u nakit olmak üzere toplam yüzde 70’ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. SPK onay süreci ve fiyat tespit raporu daha tamamlandığı için halka arz büyüklüğüne ait şimdi bir sayı paylaşamıyoruz” dedi.
Yeni kağıt üretim tesisi seneye faaliyette
Europap Tezol Kağıt İdare Heyeti Lideri Ersin Tezol, şöyle konuştu:
“Europap Tezol’un hali hazırdaki heyeti kağıt üretim kapasitesi 86 bin ton. Aralık 2020’de, 40.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir kağıt üretim tesisi daha kurmak için harekete geçtik. Bu tesisimizin 2022’nin üçüncü çeyreğinde üretime geçmesini hedefliyoruz. Böylelikle toplam kapasite yaklaşık 130 bin tona çıkacak. Özetle şu anda hem Mersin’deki hem İzmir’deki fabrikalarımızda toplamı 300 milyon liraya ulaşan yeni bir yatırım atağı içindeyiz ve bunların bir kısmını da tamamladık. Mevcut entegre kağıt üretim tesislerimizin ikisi İzmir’de, biri Mersin’de; yeni kurulacak dördüncü tesisimiz de tekrar Mersin’de olacak. Kağıt üretim tesislerine ek olarak, 15’i İzmir’de, 7’si Mersin’de olmak üzere toplam 22 bitmiş eser üretim sınırımız bulunuyor.”
Dünya