Borsa İstanbul’da geçen yılın son çeyreğinde hızlanan halka arzlar yeni yılın birinci ayında da devam ediyor. Işık Plastik’in halka arz süreci yarın başlıyor. 21 – 22 Ocak’ta talep toplayacak Işık Plastik hisselerinin birincil halka arzı, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasada 10:30-13:00 saatleri ortasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” formülü ile yapılacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 16.10 TL olarak belirlendi.
Işık Plastik İdare Şurası Lider Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker Işık Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 43 milyon 741 bin TL’den 51 milyon 802 bin 638 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8 milyon 61 bin 638 TL nominal kıymetli hisseler ve mevcut ortaklarından Mehmet Çeker’in sahip olduğu 3 milyon 224 bin 655 TL nominal bedelli hisseler olmak üzere toplam 11 milyon 286.293 TL nominal kıymetli hissenin halka arz edileceğini söyledi. Çeker, arz sonrası Şirketlerinin halka açıklık oranı yüzde 21,8 düzeyinde olacağını kaydetti.
Çeker, ek olarak şirketlerine güvendikleri için kısa müddetli piyasadaki muhtemel dalgalanmalara karşı yatırımcıları koruyabilmek ismine bu halka arzda geri alım teşviki vermeye de karar verdiklerini lisana getirerek “Bu kapsamda halka arza katılanlar 22 süreç günü boyunca Işık Plastik hisselerini ellerinde tutmaları durumunda sahip oldukları hisselerin en az yüzde 50’sini geri satabilecek” dedi. Halka arzda olabildiğince geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmek istediklerini vurgulayan Çeker, “Bu kapsamda halka arzı borsada satış sistemiyle yaparak oransal yerine eşit dağıtım yapmaya karar verdik ve münasebetiyle kurumsal yatırımcılar için özel bir tahsisat yapmadık. Maksatları net ve büyüme potansiyeli yüksek bir kurumuz. Yurt içi kişisel yatırımcılarımızın da son periyotta borsaya büyük bir talebi var. Biz de amaçlarımıza halkımızı ortak ederek, onların da dayanağını alarak daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.
Işık Plastik olarak halihazırda 60’a yakın ülkeye eser ihracatı yaptıklarını söyleyen Çeker, şunları söyledi: “Son açıklanan bağımsız kontrol raporumuzda da belirtildiği üzere 30 Eylül 2020 prestijiyle ihracatımızın toplam satışlarımız içindeki hissesi yüzde 78’dir. Yurt dışında bilhassa ABD’ye yapılan satışlarımız son devirde kıymetli derecede arttı, 2017 yılında 1,9 milyon TL olan satışlar 2020’nin birinci 9 ayında 70 milyon TL’ye yaklaştı. Işık Plastik olarak 30 Eylül 2019 – 30 Eylül 2020 ortasındaki 12 aylık devirde net satış sayımız 366 milyon TL’ye, faaliyet kârımız 104 milyon TL’ye ve net kârımız ise 52 milyon TL’ye ulaştı. 30 Eylül 2020 prestijiyle finansal borçlar, toplam faal büyüklüğümüzün yüzde 34’ünü oluşturuyor. Yeniden birebir tarih prestijiyle finansal borçlarımızın yüzde 57,6’sı ise döviz cinsindendir.”
Çeker, ihracat gelirlerinin tertipli olarak arttığını, endüstriyel levha ve termoform besin ambalajını tek çatı altında sunmalarının kıymetli bir rekabet avantajı kazandırdığını söyleyerek yeni fabrika yatırımları ile mevcut 14.807 m2 kapalı alanımızı 11.871 m2 artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26.678 m2’ye çıkaracaklarını vurguladı. Çeker, “Devam eden inşaatın mart sonuna kadar bitirilmesini hedefliyoruz. Halihazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurt içi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıyeten halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama sınırı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama sınırları için toplam 13.6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz.”
Halka arz gelirinin yüzde 25-40’ı borç ödemeye
Işık Plastik Genel Müdürü Abdullah Çeker, halka arz sonrası elde edecekleri geliri yüklü olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planladıklarını lisana getirerek şöyle konuştu: “Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi muhtaçlığının karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız. Halka arz sonrası tamamlanacak yatırımlar ile birlikte katma bedeli yüksek eser üretimimizi artırarak, eser çeşitliliğimizi genişletmek, üretim yerlerimizi ve kapasitemizi artırmak ve ihracat pazarımızı genişletmek en önemli gayelerimiz.”
Yerli yatırımcı halka arzlara atak ediyor
Geçen yıl 8 şirket halka arz edildi. 8 şirkete gelen toplam talep 6 milyar liraya yaklaşırken bu halka arzların toplam büyüklüğü ise 460 milyon lirayı geçti. Birinci halka arz olan ARD Bilişim’e 17 kat talep olurken Bayrak EBT Taban’a ise 14 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda’ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım’a ise 27 kat talep geldi. Esenboğa Elektrik Üretim’e 6.5 katlık 249 bin 452 yatırımcıdan talep geldi. Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzı 26 kat üzerinde talep toplanarak tamamlandı. Yurtiçi ferdî yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 38 katı talep yaşandı. Kervan Besin halka arzında da yurtiçi kişisel yatırımcılara ayrılan tahsisat fiyatının 34.2 katı talep görüldü. Tepe ise Arzum’da yaşandı. Arzum’da yurt içi kişisel yatırımcılara ayrılan tahsisat meblağının 53.6 katı talep geldi. ARD Bilişim’in halka arzında hisselerin yüzde 99,40’ı, Bayrak EBD Taban’ın yüzde 99’u, Fade Gıda’nın yüzde 99,55’i, Dinamik Isı’nın yüzde 99,83’ü, Esenboğa Elektrik Üretim’in yüzde 99,82’si, Kontrolmatik Teknoloji’nin yüzde 50’si, Kervan Gıda’nın yüzde 33’ü, Arzum’un yüzde 70,8’i yurtiçi ferdî yatırımcıya satıldı.
Dünya