Şebnem Turhan
SPK’ya halka arz başvurusunu tamamlayan Kervan Besin, talep toplama tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak. Kervan Besin Finans Kümesi Lideri Selim Oğul, yüzde 25 sermaye artırımı, yüzde 8 ortak satışı yoluyla gerçekleştirecekleri halka arzla sağlanacak kaynağın büyük kısmını, yatırımların finansmanında kullanacaklarını söyledi. Yerli yatırımcının borsaya ilgisinin artması, şirketlerin pandemi periyodunda yeni finansman kaynakları muhtaçlığı halka arzları cazip hale getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunu tamamlayan Kervan Besin da gün sayıyor. Kervan Besin Finans Kümesi Lideri Selim Oğul, halka arz için talep toplamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını belirterek, halka arz sonrası sağlayacakları kaynağın büyük bir kısmıyla yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacaklarını lisana getirdi.
Oğul, Türkiye’nin en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip firması olduklarını söyleyerek halka arz sürecine OYAK Yatırım liderliğindeki konsorsiyumun aracılık edeceğini kaydetti. Çalışmaların kurum şirket hisselerinin 2020 yılında Borsa İstanbul’da süreç görmesi istikametinde ilerlediğini söz eden Oğul, talep toplama tarihinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini duyurdu. Oğul, Kervan Besin halka arzının yüzde 25 sermaye artırımı, yüzde 8 ortak satışı yolu ile gerçekleşeceğini, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 düzeyinde olacağı bilgisini verdi.
Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerini daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmayı hedeflediklerini lisana getiren Oğul, şunları söyledi: 2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettik. 2020 yılının birinci yarısında ise geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 41 büyüyerek, altı aylık periyodu 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki yaklaşık cirosal dağılımımız yüzde 57 ihracat, yüzde 43 ise iç pazara formundadır. Şirket’in halka arz öncesi faal büyüklü
ğü 30 Haziran 2020 prestijiyle 946 milyon TL idi. Bu büyüklük içinde özkaynakların hissesi yüzde 46’dır. Halka arz sonrasında özkaynakların yaklaşık 800 milyon TL olmasını bekliyoruz. Finansal borçlarımızın yüzde 24’ü TL bazlı iken, yüzde 76’sı ise yabancı para bazlıdır. Bununla birlikte konsolide satışlarımızın yüzde 57’sini ihracat oluşturmaktadır. Bu sayede kredilerimiz bilançoda kayda kıymet bir açıklık yaratmamaktadır.”
Yeni fabrika binası alımı finanse edilecek
Oğul’un verdiği bilgiye nazaran halka arz sonrası sağlanacak kaynağın büyük kısmıyla yurtiçi ve yurtdışında yeni yatırımlar yapılacak. Oğul, Türkiye’de birinci sıraya yükselmeyi ve dünyada ise en büyük beş üretici ortasına girmeyi hedeflediklerini belirterek “Bu manada şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. Birinci olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafik riski dağıtmak ve Avrupa çağdaş kanalında bebeto markasının pozisyonunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma süreçlerine ait bir idare danışmanlığı kontratı imzaladık ve gaye firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor.”
İkinci adımlarının ise devam
etmekte olan çizgi yatırımlarının ve yeni fabrika binası alımlarının finanse edilmesi olacağını kaydeden Oğul, şöyle konuştu: “Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını yapmakta olduğumuz iki yeni üretim sınırı ile 72 bin 300 tonluk hacme ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak üzere. Son olarak ise kurumumuzun finansal yapısını daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.”
Önümüzdeki devirde hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımlarının artarak devam edeceğini söyleyen Oğul, “Bu süreçte Avrupa’da bir firma satın alımı yapmayı ve bu sayede de market kanalındaki gücümüzü artırarak büyümeyi hedefliyoruz. Bu açıdan yabancı yatırımcının da ilgisinin ağır olduğunu söyleyebilirim” dedi.
85 ülkeye eser ihraç eden ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da satış şirketleri bulunan Kervan Besin, Bebeto markası ile faaliyetlerine devam ediyor. Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 3 fabrika ve 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip Kervan Besin, Bebeto markası ile sahip olduğu yüzde 19’luk pazar hissesi ile bölümde ikinci pozisyonda bulunuyor.
Global pazarda ciro olarak sekizinci sırada
Kervan Besin Finans Kümesi Lideri Selim Oğul, yurtdışında 2013 yılından beri yatırımlar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “İlk yatırımımız ABD’de gerçekleşti. Satış ofisi olarak kurduğumuz Kervan USA ile ABD pazarında kıymetli bir muvaffakiyet elde ettik. 2016’da da hali hazırda ikinci büyük pazarımız olan İngiltere’de, Kervan UK ile faaliyetlerimize başladık. 2016 yılında İngiliz markası Dexters’ı satın alarak bu bölgedeki gücümüzü perçinledik. 2018’de Almanya’da bir iştirak gerçekleştirdik. 2019 itibariyle de Rusya’da Kervan RS ofisimizi kurarak yatırımlarımızı devam ettirdik. Hali hazırda dünyada en çok çeşit üreten yumuşak şeker firmasıyız. Globalde ciro olarak sekizinci sıradayız ve her yıl sıralamada üst çıkıyoruz. Orta vadeli amacımız birinci beşe girmek.”
Dünya