Denizbank, uzun vadeli ve uygun maliyetli dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sonucunda; kıymetli kısmı etraf dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar fiyatında seküritizasyon kredisi temin etti. Yüklü olarak 5 yıl olmak üzere 7 yıla varan vadede sağlanan Euro ve dolar cinsi kredinin ortalama maliyeti libor artı yüzde 3,28 oldu. 2014 yılından bu yana birinci defa seküritizasyon sürecine imza atan Denizbank, elde edilen kaynak ile sürdürülebilirlik siyaseti kapsamında; çevresel ve toplumsal kalkınmaya dönük yatırımlara dayanak sağlamayı sürdürecek. Kaynak, güç verimliliği ve yenilenebilir güç projelerinde, finansmana erişimi kısıtlı olan bayan girişimcilerin desteklenmesinde ve tarım kesiminde kullandırılacak.
Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı formunda gerçekleşen sürece 13 yatırımcı katıldı. Kredinin en büyük dilimlerini, 150 milyon dolar ile Milletlerarası Finans Kurumu (IFC) ve 100 milyon dolar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sağladı. Bu seküritizasyon süreci ile birlikte bankanın, 2019 yıl sonundan itibaren sendikasyon, ikili muahedeler, yatırım ve kalkınma kuruluşlarından alınan fonlar aracılığı ile yurtdışından sağladığı kaynağın toplam ölçüsü 3.5 milyar doları aştı.
Pay bölümünden bu yana 3.5 milyar dolar fon sağlandı
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, ülke iktisadına taze kaynak sağlamanın büyük değer taşıdığı bu periyotta, yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye devam etmekten gurur duyduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu: “2019 sonundan bu yana aldığımız toptan fonlama ölçüsü 3.5 milyar doları geçti. 435 milyon dolarlık seküritizasyon süreci ile ekonomimize katkımızı güçlü formda sürdürüyoruz. Bu sürecin yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının önünü açacağına da inanıyoruz. Temin ettiğimiz kredinin, 7 yıla uzanan vadesi ve uygun maliyeti ile ülkemize karşı artan itimada işaret etmesi de ayrıyeten memnuniyet verici. ENBD üzere kuvvetli bir kümenin hissedarlığında seküritizasyon programımıza ek olarak Varlık Teminatlı Menkul Değer ve Orta Vadeli Tahvil İhraç (MTN) Programları aracılığıyla da ülkemize yeni uzun vadeli kaynak sağlamaya devam edeceğiz.”
Ateş, 2014 yılında 2 milyar dolara ulaşan seküritizasyon kredisi mutabakatları olduğunu fakat sonra ortaya bir yaptırım devri girdiğini ve artık tekrar piyasalara geldiklerini lisana getirdi. Ateş, IFC ve EBRD’den elde edilen kaynakların kullanım yeri konusunda ise şu bilgileri verdi: “IFC’dan sağlanan 150 milyon dolar kaynağın tamamını çiftçilere sunacağız. EBRD bu süreçle aldığımız fonu iki farklı hedef için kullanacağız. 50 milyon dolarlık kısmı sürdürülebilir güç finansmanı kapsamında kullandırılacak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yenilenebilir güç finansmanında, güç verimliliği, atık azaltma ve su tasarrufunda kullandırılacağız. İkinci kısmı iş hayatında bayan programı kapsamında bayan girişimcileri desteklemeye yönelik olacak. Kredinin bu kısmı bayanların finansmana sürdürülebilir olması için KGF kapsamında risk paylaşımıyla sunulacak.”
Türkiye’ye ve bankaya inancın göstergesi
IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Kümesi Lideri Vittorio di Bello, “Sağladığımız finansman ile, bilhassa bu kuvvetli devirde, Türkiye’de tarımla uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten, bir yandan işlerinin sürekliliğini sağlarken öteki yandan ülke iktisadın büyümesine katkı sunmaktan memnunluk duyuyoruz” dedi.
EBRD Lider Yardımcısı Jürgen Rigterink de bu yıl Türk Lirası’nın yükselen piyasalardaki en iyi performans gösteren para ünitesi olduğunu belirterek “Kısmi sebebi yatırımcıların bunu öngörmüş olması ve bu Türk iktisadına inancın çok büyük göstergesi” diye konuştu. Emirates NBD Capital’den Sermaye ve Sendikasyon Piyasaları Sorumlu Müdürü Hitesh Asarpota geçen yıl aralıkta tamamlanan 780 milyon dolarlık sendikasyonun akabinde bu sürecin yurtdışı yatırımcıların Denizbank’a ilgisinin göstergesi olarak son derece değerli ve bankanın kredi gücüne olan inancın işareti olduğunu vurguladı.
Dünya