Borsa İstanbul’un ‘enerji’si yeni şirketlerle artıyor. Halka arz akını devam ederken, bu hafta 3 güç şirketi talep toplayacak, 1 güç şirketi de gong çalacak.
Aydem Yenilenebilir Güç, 19-20-21,22 Nisan’da, Biotrend Güç 19-20-21 Nisan’da ve Çan2 Termik, 21-22 Nisan tarihlerinde talepleri alacak.
Geçen hafta talep toplayan Galata Wind Güç ise 22 Nisan’da BİST’te gong çalacak.
Şirket | Talep Toplama | Fiyat (TL) |
AYDEM | 19-20-21-22 Nisan | 8,50-9,90 |
BİOTREND | 19-20-21 Nisan | 16,50-18,00 |
ÇAN2 | 20-21 Nisan | 3,90 |
Aydem: Son 3 yılın en büyük halka arzı
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ek satış dahil toplam 1.3 milyar liraya yaklaşan büyüklüğüyle 2018 yılından bu yana Türkiye’de yapılan en büyük halka arz olacak. Konsorsiyum önderleri Garanti Yatırım, İş Yatırım, TKYB ile Yapı Kredi Yatırım; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise eş önderler olarak misyon alıyor. Pay başına 8,5 ile 9,9 lira ortasında fiyattan halka arz edilecek payların yüzde 50’si yurtiçi ferdî, yüzde 30’u yurtiçi kurumsal, yüzde 20’si yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Hibrit projelerle gücünü iki katına çıkaracak
Aydem Yenilenebilir Güç, Türkiye genelinde 25 genç ve çağdaş yenilenebilir güç santralinde sahip olduğu 1020 megavat heyeti güçle, yıllık 3,2 teravatsaat lisanslı üretim kapasitesine sahip. 2021 yılında hibrit projeleri de odağına alan şirket, 5 yıl içerisinde portföy gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW düzeylerine ulaştırmayı hedefliyor.
Biotrend: Borsanın birinci biyokütle şirketi
Biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacak Biotrend, 16,50 -18 TL fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğünü 688-750 milyon TL olarak hesaplıyor. Bu durumda şirketin halka arz oranı ise ek satış dahil yüzde 27,8’ye ulaşacak. Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi ferdi yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bu ortada halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Buyruğu Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna nazaran 10 süreç günü müddetle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1.875.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım buyruğu girilecek.
Buhar, sera ve karbon satış gelirleri hedefliyor
Biotrend Güç, bünyesinde Doğtaş ve Kelebek Mobilya markalarını da bulunduran Doğanlar Yatırım Holding’in güç iştiraki. Sayıları 2021 yılı sonunda 17’ye ulaşacak tesislerinde; katı atık ayrıştırma ve geri kazanım, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, sistemli depolama alanı, çöp gaz ve biyogazdan güç üretimi ile biyokütle yakma süreçleri yapılıyor. Şirket yakın gelecekte ayrıştırma, buhar satışı ile sera ve karbon satış gelirlerine de sahip olmayı hedefliyor. Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içerisinde ürettiği yıllık elektrik ölçüsünün 300 milyon kWh.
Çan2: Oransal yerine ‘eşit’ dağıtım prosedürüne geçti
Çan2 Termik Santrali, sermayesinin yüzde 23,23’lük kısmına karşılık gelen hisselerinin halka arzı için 3,90 TL pay fiyatla talep toplayacak. Şirket sermayesinin 252,41 milyon TL’den 320 milyon TL’ye bedelli artırımı sırasında oluşacak 67,59 milyon TL hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Odaş’ın sahip olduğu 6.759.000 TL nominal bedelli 6.759.000 adet nama yazılı hissenin ek satışı gerçekleştirilebilecek. Konsorsiyum önderleri Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım.
533 bin hanenin elektriğini karşılıyor
Odaş Güç bünyesinde faaliyet gösteren Çan2 Termik AŞ, 340 MW konseyi güce sahip santralle, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor. Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Etraf Müsaade ve Lisans Evrakı ile çevresel yükümlülüklerini milletlerarası seviyede yerine getiriyor. Devletin sağladığı yerli kömür üretim dayanağından ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım muhtaçlığı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.
Halka Arz Geliriyle Ne Yapacaklar?
Aydem: Bedelli sermaye artırımından gelecek gelir, mali borçların bir kısmının geri ödenmesinde kullanılacak.
Biotrend: Biotrend, halka arz gelirini kapasite ve alt yapı yatırımları ile kredilerin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.
Çan2: Halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlıyor.
Galata Wind Güç gong için gün sayıyor
Geçen hafta talep toplayan Doğan Holding iştiraki Galata Wind Güç, 22 Nisan’da BİST’te gong çalacak. Halka arz sonuçları şimdi açıklanmadı. Sürdürülebilirlik trendinin yeşil güce dönüşümü hızlandırdığını belirten Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, 260 MW şurası güç portföyünü, önümüzdeki 5-6 yılda 750 MW’ya çıkarmayı hedeflediklerini paylaştı.
Dünya