Şebnem TURHAN
Birleşim Mühendislik halka arzı için talep toplama bugün başlıyor ve 13 Ağustos’ta tamamlanacak. Birleşim Mühendislik İdare Şurası Lideri Mesut Altan, 20 yıl evvel şirketi kurarken maksatlarının 20 yıl içinde halka arza hazır hale gelmek olduğunu lisana getirerek halka arzda ise en küçük ferdî yatırımcı için yüzde 50’lik hisse ayırdıklarını söyledi. Altan, oransal dağılımla gerçekleşecek halka arzda 1000 lot altı talepler için yüzde 50, 1000 lot üstü talepler için yüzde 30 olmak üzere halka arzın yüzde 80’inin kişisel yatırımcıya dağıtılacağını vurguladı. Altan, böylece en küçük yatırımcının istediği ölçüde alım yapmasını sağlamak istediklerine dikkat çekti.
Birleşim Mühendislik halka arzı 11-13 Ağustos’ta gerçekleşecek. 33.000.000 adet B Kümesi hisse halka arz ediliyor. Halka arz hisse bedeli 9.10 TL olarak belirlendi. Bu hissenin 22.000.000 adedi sermaye artışından, 11.000.000 adedi de Mesut Altan ve ortağım İdris Çakır’ın hisselerinden yapılacak satıştan oluşacak. Halka arz tamamlandığında, Birleşim Mühendislik’in sermayesi 102.000.000 TL’ye çıkacak ve yüzde 32,35’i halka açık hale gelecek. Ek satış için ise tekrar Altan ve ortağı Çakır’a ilişkin B Kümesi paydan satış yapılacak.
Birinci kurulduğu gün halka arzı hedefledi
Ağustos ayı zamanlama olarak borsacıların pek sevmediği bir periyot de olsa sakin bir periyotta halka arz yapmayı tercih ettiklerini lisana getiren Altan, mühendislik senkronlu yatırımcılara heves ettiklerini ve Türkiye’deki birinci halka arz olan mekanik taahhüt firması olduklarını söz etti.
Altan, kuruldukları birinci günden bu yana halka arz maksadını belirlediklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Hayali bile büyük kuracaksın ki ulaştığın yer gerçek olsun. 2002 yılında birinci işçi alımında herkese 20 yıl içinde şirketi borsaya açacağımızı söylüyorduk. 20 yıl sonra bu türlü bir kurumsal yapıya ulaşana kadar her işe alımda biz bu amacımızdan bahsettik. En büyük dileğimiz, niyetimiz iki ortaktan binlerce yüzbinlerce ortağa dönüştürmek. Birbirimize olan sorumluluğu daha büyük alana yayabilmek. Halka arz olağan şirket sahibinden toplumsal sorumluluğa itiyor işverenleri Yatırımcının size verdiği yetkiyi en iyi biçimde kullanmanız lazım. Ben bu şirketi benden sonraki nesillere bırakacağıma yatırımcının sorumluluğuna bırakacağım.”
6 yıldır bağımsız kontrole tabi
2 ortak tarafından yönetilen şirketin 2011 yılı itibariyle kurumsallık için en büyük adımlarından birini attığını belirten Altan, “Şu anki idare heyeti üyemiz olan genel müdürümüzü işe aldık kurumsal evredeki birinci adımı 2011 Haziran’da attık. Genel müdür ile şirketin nasıl yönetileceğini test ettik. Ve 10 yıllık sürecin sonunda genel müdürümüze tüm yetki ve sorumlulukları kullandırarak işverenlere bağlı olmayan kurguyla 2021 yılına kadar geldik. Aslında 2015-2016 yıllarında halka arz için planlarımızı yaptık lakin ötelemek zorunda kaldık. Son devirde sıhhat dalındaki inanılmaz büyüme ve bizim de sıhhat bölümünde önde gelen şirket olmamızdan ötürü firmamız da muhakkak bir büyüklüğe geldiği için daha iyi yönetme kararını verdik. Ve bu yıl çalışmaları yaptık. Esasen şirketimiz 6 yıldan fazladır bağımsız kontrole tabi. Halka arz sürecine geçmemiz çok sorunlu olmadı” diye konuştu.
Altan Birleşim Mühendislik’in memleketler arası bir şirket üzere yönetildiğini kaydederek her vakit bölümünün en güzelleriyle çalışmaya da büyük ihtimam gösterdiklerini belirtti.
Devam eden 600 milyon liralık iş var
Mesut Altan, Birleşim Mühendislik’in 2020 yılını 568 milyon lira ciro ile tamamladığını, 2021 yılında birinci çeyrekte 140 milyon lira hasılat elde ettiklerini kaydederek, “Devam eden 600 milyon liradan fazla işimiz 16 tane şantiyede devam ediyor. Yani bugün itibariyle hiç iş almasak 600 milyon liralık işimiz var. Ciro olarak geçen yılın üzerine çıkacağız. Pandemi devrinde bile çalıştık. İki sahra hastanesini biz tamamladık. Sürdürülebilir büyüme derdimiz yok. Epeyce geniş bir bölüme hizmet veriyoruz. Yani içinden su hava gaz elektrik geçen her şeyin içinde biz varız” dedi.
Yeni maksat güç şirketine memleketler arası halka arz
Altan, Birleşim Mühendislik’in halka arzıyla 20 yıllık gayelerine ulaşsalar da kendilerine yeni ve daha büyük bir maksat belirlemiş durumda olduklarını söyledi. Birleşim Mühendislik’in yanı sıra Türkiye’nin güneş gücü lisansının yüzde 10’unu oluşturan iki tane güneş gücü santrallarının bulunduğunu belirten Altan, amaçlarının güç şirketlerinin memleketler arası borsada süreç gören bir halka arzını gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Altan, “Yurtdışındaki değişik ülkelere açmak istiyoruz güç şirketini. Yeşil sertifika değerli hale geldi. Bu güç şirketimizi Avrupa, Amerika ve Londra borsasında süreç gören şirket haline getirmek yeni 20 yıllık planımız” dedi.
Halka arz geliriyle şirket satın alacak
Mesut Altan, halka arz gelirinin yüzde 40’ı ile yüzde 19-20 olan faizi olan borçlanma maliyetini düşürmek için finansman kapaması yapacaklarını lisana getirerek şunları söyledi: “Yüzde 30’u ile inogrganik büyüme yapacağız. Bizi bir basamak ileriye götürecek stratejik satın alma ile şirketimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Biz 2013 yılında 1978 kuruluşlu Erde Mühendislik’in yüzde 100’ünü satın aldık. Bir artı teğin 3 edeceğini bildiğimiz için stratejik şirket satın almalarında kullanacağız. Kalan yüzde 25-30’luk kısmı işletme sermayesi olarak kullanacağız. İşler büyüdükçe şirketlerin işletme sermayesi muhtaçlığı artıyor. Yani halka arz gelirinin yüzde 70-75’i şirkete girmiş oluyor.”
Dünya